IR релизы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 9 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ
За 9 месяцев 2017 года выручка ПАО «Ленэнерго» увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 48 004 млн руб. Показатель EBITDA за отчетный период составил 17 454 млн руб. (+15,6%). Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2017 года составила 6 418 млн руб. (+46,8%).
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
1ПГ2017 |
1ПГ2016 |
Изменение |
Операционные показатели |
|
|
|
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч |
21 572 |
20 925 |
3,1% |
Потери электроэнергии, % |
11,57 |
11,16 |
0,41 п.п. |
Присоединенная мощность, МВт |
599,17 |
513,01 |
16,8% |
Финансовые результаты |
|
|
|
Выручка от реализации, в том числе: |
48 004 |
41 966 |
14,4% |
- От услуг по передаче электроэнергии |
42 819 |
38 802 |
10,4% |
- От услуг по технологическому присоединению |
4 640 |
2 922 |
58,8% |
- От прочей деятельности |
545 |
242 |
125,2% |
Себестоимость |
38 119 |
35 496 |
7,4% |
Валовая прибыль (убыток) |
9 885 |
6 470 |
52,8% |
Чистая прибыль (убыток) |
6 418 |
4 372 |
46,8% |
Рентабельность чистой прибыли, % |
13,37 |
10,42 |
2,95 п.п. |
EBITDA |
17 454 |
15 096 |
15,6% |
Рентабельность EBITDA, % |
36,36 |
35,97 |
0,39 п.п. |
|
|
|
|
|
На 30.09.2017 |
На 31.12.2016 |
Изменение |
Показатели баланса |
|
|
|
Активы |
194 652 |
188 652 |
3,2% |
Собственный капитал |
125 593 |
121 066 |
3,7% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
5,11 |
6,25 |
-1,14 п.п. |
Обязательства |
69 059 |
67 586 |
2,2% |
Кредитный портфель и долговая позиция |
|
|
|
Займы и кредиты |
31 655 |
32 304 |
-2,0% |
Чистый долг |
23 467 |
24 302 |
-3,4% |
Чистый долг/EBITDA за 12 месяцев |
0,98 |
1,12 |
- |
Примечания:
Сумма задолженности по займам и кредитам отражена с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса)
Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100
Выручка
Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 9 месяцев 2017 года составила 48 004 млн руб., относительно аналогичного периода 2016 года рост составил 6 038 млн руб. или 14,4 %.
Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии
Увеличение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года обусловлено увеличением тарифных ставок в 2017 году относительно 2016 года и включением в объем полезного отпуска потребителей по бывшей зоне деятельности АО «СПб ЭС».
Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению
Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за 9 месяцев 2017 года относительно 2016 года обусловлен выполнением перед заявителями обязательств, в том числе работы по которым выполнены ПАО «Ленэнерго» в конце 2016 года, а закрытие обязательств по договору и выдача актов технологического присоединения осуществлены по факту готовности заявителя в течение 9 месяцев 2017 года.
Выручка от прочей деятельности
Выручка от прочей деятельности увеличилась за счет заключения договоров на оперативно-эксплуатационное обслуживание электросетевого имущества АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».
Себестоимость
Себестоимость оказанных услуг по итогам 9 месяцев 2017 года увеличилась относительно 9 месяцев 2016 года на 2 622 млн руб. или 7,4 %.
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
9 месяцев 2017 |
9 месяцев 2016 |
Изменение |
Материальные расходы, в том числе покупная энергия на компенсацию потерь |
7 010 |
6 124 |
14,5% |
Работы и услуги производственного характера |
15 243 |
16 290 |
-6,4% |
Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов |
4 565 |
3 732 |
22,3% |
Амортизация |
7 869 |
7 384 |
6,6% |
Прочие расходы |
3 431 |
1 966 |
74,5% |
Итого |
38 119 |
35 496 |
7,4% |
Увеличение себестоимости обусловлено ростом затрат на оплату труда с учетом страховых взносов в связи проведением мероприятий по консолидации электросетевых активов ДЗО на базе ПАО «Ленэнерго» - переводом производственного персонала из АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в ПАО «Ленэнерго», а также увеличением расходов неподконтрольных Обществу: аренды электросетевых активов АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС», амортизации и налога на имущество.
Валовая прибыль
Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года составила 9 885 млн руб., что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 3 415 млн руб. или 52,8% - за счет роста выручки в большем объеме, чем рост себестоимости.
Чистая прибыль
Чистая прибыль Общества по итогам 9 месяцев 2017 года составила 6 418 млн руб. Относительно аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 2 046 млн руб. или 46,8%. Улучшение финансового результата связано главным образом с ростом выручки Общества.
EBITDA
Показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 года составил 17 454 млн руб. и вырос относительно аналогичного периода 2016 года на 2 357 млн руб. или 15,6%. На увеличение показателя EBITDA в основном повлиял рост прибыли от продаж Общества (без учета амортизации).
Расчет показателя EBITDA, млн руб.
EBITDA |
17 454 |
Амортизация ОС и НМА |
7 869 |
Проценты к уплате |
1 233 |
Сальдо резерва под обесценение долговых фин. вложений |
123 |
Налог на прибыль |
2 056 |
Чистая прибыль |
6 418 |
Показатель рентабельности по EBITDA за 9 месяцев 2017 года составил 36,36%, что на 0,39 п.п. выше значения за аналогичный период 2016 года. Динамика показателя обусловлена более высокими темпами роста EBITDA по сравнению с увеличением выручки Общества.
Кредитный портфель и долговая позиция
Кредиты и займы
Долг Общества на 30.09.2017 составил 31 655 млн руб., что ниже значения показателя на начало года на 649 млн руб. или 2,0%, в том числе по задолженности по сумме основного долга – на 534 млн руб. или 1,7%, по процентам – на 115 млн руб. или 56,4%.
Снижение задолженности по сумме основного долга относительно начала года обусловлено меньшей потребностью Общества в заемных средствах и досрочным погашением текущей задолженности вследствие положительного денежного потока по операционной деятельности за период январь-сентябрь 2017 года.
Задолженность по процентам уменьшилась за счет снижения процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-05 по результатам прохождения оферт 23.01.2017 и 19.07.2017, а также проведенной в период январь-сентябрь 2017 года работой по оптимизации кредитного портфеля и минимизации расходов по обслуживанию долга в виде рефинансирования кредитов с более высокой процентной ставкой кредитами с менее высокой ставкой.
Чистый долг
Снижение чистого долга ПАО «Ленэнерго» к уровню 2016 года составило 835 млн руб., при снижении долга на 649 млн руб., за счет положительного чистого денежного потока, и роста остатка денежных средств.
Соотношение Чистый долг/EBITDA
По состоянию на 30.09.2017 относительно начала года соотношение Чистый долг/EBITDA (за 12 месяцев) снизилось на 0,14 пункта за счет роста показателя EBITDA Общества при снижении величины чистого долга.
Инвестиции
Исполнение инвестиционной программы |
1ПГ2017 |
1ПГ2016 |
Изменение |
Освоение, млн руб. без НДС |
12 148 |
6 612 |
184% |
Ввод ОФ, млн руб. |
12 026 |
4 205 |
286% |
Ввод мощности, МВА |
1 273 |
176 |
723% |
Ввод мощности, км |
934 |
459 |
203% |
Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2017 года составил 12 148 млн руб., что на 84% выше показателя за аналогичный период 2016 года (6 612 млн руб.).
Рост освоения обусловлен:
- реализацией мероприятий по завершению работ на объектах Ленинградской области, строительство которых начато в 2016 году;
- реализацией мероприятий для обеспечения технологического присоединения заявителей, включая объекты метрополитена.
- выполнение работ по распределительной сети 0,4-10кВ в рамках подготовки к Кубку конфедерации и ЧМ 2018;
- включением в ИПР ПАО «Ленэнерго» мероприятий из ИПР АО «СПб ЭС», в рамках программы консолидации электросетевых активов г. Санкт-Петербурга.
Объем ввода за 9 месяцев 2017 года составил 12 026 млн руб., что более чем в два раза выше показателя за аналогичный период 2016 года (4 205 млн руб.), обусловлено:
- вводом в основные фонды объектов для технологического присоединения потребителей, работы по которым завершены в 2016 году (по факту документального оформления первичных документов).
- выполнением работ по распределительной сети 0,4-10кВ в рамках подготовки к Кубку конфедерации и ЧМ 2018.