IR релизы

29.08.2013

ОАО «Ленэнерго» публикует финансовую отчётность за шесть месяцев по 30 июня 2013 года, подготовленную в соответствии с МСФО

MOEX: LSNG/LSNGP

Кредитный рейтинг:
Moodys Ba2 (прогноз стабильный)
Подтверждён в январе 2013 года

Информационное сообщение
29.08.2013

ОАО «Ленэнерго» публикует финансовую отчётность за шесть месяцев по 30 июня 2013 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Заключение аудитора компании ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» гласит, что в ходе обзорной проверки не были выявлены факты, которые позволяли бы считать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчётность не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34. 

Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» по МСФО, тыс. руб.

Наименование показателя

ед. измерения

30.06.2012

31.12.2012*

30.06.2013

Изменение,%

30.06.2013/ 31.12.2012

Активы

тыс. руб.

99 013 134

99 392 607

105 992 136

6,6%

Собственный капитал 

тыс. руб.

46 531 441

43 487 351

43 760 410

0,6%

Обязательства, в т.ч.:

тыс. руб.

52 481 693

55 905 256

62 231 726

11,3%

- долгосрочные обязательства

тыс. руб.

31 683 008

25 337 885

27 026 800

6,7%

- краткосрочные обязательства

тыс. руб.

20 798 685

30 567 371

35 204 926

15,2%

 

 

 

 

 

Изменение,%

30.06.2013/ 30.06.2012

Выручка, в т.ч.:

тыс. руб.

15 364 169

33 134 547

13 806 216

-10,1%

- от передачи э/э **

тыс. руб.

11 483 440

23 520 737

11 357 013

-1,1%

- от присоединения

тыс. руб.

3 083 018

7 579 648

1 328 275

-56,9%

- прочее

тыс. руб.

797 711

2 034 162

1 120 928

40,5%

Операционные расходы

тыс. руб.

(12 814 214)

(30 659 230)

(12 079 509)

-5,7%

Операционная прибыль

тыс. руб.

2 549 955

2 475 317

1 726 707

-32,3%

Чистая прибыль

тыс. руб.

1 217 469

232 867

582 007

-52,2%

Прибыль на обыкновенную акцию

руб.

1,15

0,12

0,47

-59,1%

Справочно:

 

 

 

 

 

EBITDA

тыс. руб.

4 753 053

6 778 716

3 707 475

-22,0%

Чистый долг

-

18 477 633

24 277 378

28 087 074

15,7%***

показатели рентабельности

Рентабельность EBITDA, %

%

30,9%

20,46%

26,85%

-

Рентабельность чистой прибыли, %

%

7,9%

0,7%

4,22%

-

показатели ликвидности

срочная ликвидность

-

0,40

0,18

0,19

-

текущая ликвидность

-

0,55

0,37

0,41

-

* Ряд показателей финансовой отчетности за 2012 год были ретроспективно пересчитаны в соответствии с требованиями новых вступивших в силу стандартов МСФО.

** Выручка от передачи электроэнергии по сетям приводится за вычетом нормативных (ожидаемых) потерь

*** прирост чистого долга посчитан к концу 2012 года

Общая выручка группы компаний ОАО "Ленэнерго" за шесть месяцев по 30 июня 2013 г. составила 13 806 млн. руб. , что на -10,1% ниже аналогичного показателя за 6 месяцев 2012 г.

Выручка от передачи электроэнергии за шесть месяцев по 30 июня 2013 г. за вычетом нормативных технологических потерь в размере 2 680 млн. руб. (за 6 мес. по 30 июня 2012 г. – 2 550 млн. руб.) составила 11 357 млн. руб., что на -1,1 % меньше, чем за 6 мес. 2012 г.

Выручка от услуг по технологическому присоединению за шесть месяцев по 30 июня 2013 г. уменьшилась на -56,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составила 1 328 млн. руб., что обусловлено снижением объема (мощности) присоединений и снижением количества новых имущественных договоров (в 1ПГ 2013 г. услуги ТП были оплачены в форме передачи объектов основных средств на сумму 31 млн. руб., в 1ПГ 2012 г. – на сумму 70 млн. руб.)

Прочие доходы за 6 мес. 2013 года составили 1 121 млн. руб., что на 40,5% выше аналогичного показателя за 6 мес. 2012 года  (798 млн. руб.) Прочие доходы Группы сформированы, в основном, за счет доходов от бездоговорного потребления электроэнергии.   

Себестоимость

Операционные расходы Группы за отчётный период составили 12 080 млн. руб., что на -5,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Статьи затрат

1ПГ 2013

1ПГ 2012

Изменение,%

1ПГ 2013/ 1ПГ 2012

Расходы по передаче электроэнергии

5 339 918

6 717 791

-20,5%

Расходы на оплату труда и налоги на фонд заработной платы

2 300 046

1 960 632

17,3%

Износ основных средств

1 920 871

2 063 221

-6,9%

Ремонт и обслуживание

476 191

385 274

23,6%

Налоги, кроме налога на прибыль

296 760

99 694

197,7%

Арендная плата

232 349

210 545

10,4%

Агентские услуги

217 908

205 172

6,2%

Телекоммуникационные и информационные услуги

146 550

174 629

-16,1%

Сырье и материалы

140 475

131 434

6,9%

Обесценение и списание дебиторской задолженности

82 856

14 747

461,8%

Расходы на социальную сферу

73 657

84 058

-12,4%

Расходы на содержание вневедомственной охраны

69 748

63 724

9,5%

Консалтинговые, юридические и аудиторские услуги

63 277

61 784

2,4%

Коммунальные услуги

62 781

58 172

7,9%

Амортизация нематериальных активов

59 897

44 047

36,0%

Резерв под обесценение запасов

17 101

41 955

-59,2%

Обесценение активов, полученных по договорам финансовой аренды

61 364

-

Услуги коммерческого учета электроэнергии

50 844

-

Прочие операционные расходы

579 124

385 127

50,4%

Итого

12 079 509

12 814 214

-5,7%

Комментарии по динамике ключевых статей затрат: 

     Снижение самой значительной статьи расходов – расходов  по передаче электроэнергии на -20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, вызвано значительным сокращением затрат на передачу по сетям ЛОЭСК, заключившим прямой договор с гарантирующим поставщиком

    Снижение расходов на амортизацию основных средств на -6,9% произошло в результате признанной уценки основных средств в предыдущие периоды.

    Расходы на ремонт и техническое обслуживание выросли на 23,6% в связи с выполнением интенсивной Ремонтной программы, направленной на поддержание оборудования и электрических сетей в хорошем состоянии.

    Рост расходов на оплату труда и налогов на фонд заработной платы на 17,3% вызван ростом числа сотрудников компании (2%), индексацией заработной платы, ростом расходов по пенсионным обязательствам в связи с применением нового МСФО 19

        Рост начисленных налогов, кроме налога на прибыль, на 197,7% обусловлен увеличением расходов по Налогу на имущество в связи с изменением ставки налога на имущество , отмены льгот по объектам электросетевого комплекса.

Финансовый результат

По итогам деятельности за 6 месяцев 2013 г. Группа компаний ОАО «Ленэнерго» получила операционную прибыль в размере 1727 млн. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на -32,3%, чистая прибыль за отчетный период составила 582 млн. руб.

Показатель EBITDA за 6 месяцев 2013 г. составил 3 707 млн. руб., что на -22,0% ниже аналогичного показателя за 6 месяцев 2012 года.

Справочно:

Структура Группы компаний ОАО «Ленэнерго»

strukkk.jpg

Ключевые показатели деятельности ОАО «Ленэнерго»в динамике за 5 лет (по МСФО):

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

Выручка, в том числе:

17 914

22 800

28 574

32 257

33 135

от передачи э/э

11 690

15 416

17 692

22 895

23 521

от ТП

5 671

6 638

10 300

8 629

7 580

от прочих видов деятельности

553

746

582

732

2 034

 

 

 

 

 

 

Операционные затраты

14 608

18 489

21 441

31 503

30 659

 

 

 

 

 

 

Чистая прибыль

1 838

2 587

4 750

-943

233

Рентабельность ЧП

10,26%

11,35%

16,63%

-2,92%

0,70%

 

 

 

 

 

 

EBITDA

3 908

8 185

11 611

5 681

6 779

EBITDA margin

21,8%

35,9%

40,6%

17,6%

20,46%

 

 

 

 

 

 

Чистый долг

10 884

13 736

15 038

20 469

24 277

Чистый долг/EBITDA

2,78

1,68

1,30

3,60

3,58

Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении в динамике за 5 лет:

Показатель 

2008

2009

2010

2011

2012

Долгосрочные активы

73 023

78 962

87 010

84 958

88 157

Денежные средства и их эквиваленты

2 499

2 949

653

7 109

3 514

Краткосрочные активы

10 331

9 363

6 372

11 993

11 236

Активы

83 355

88 325

93 382

96 951

99 393

Долгосрочный долг

12 946

10 074

14 125

21 028

20 637

Долгосрочные обязательства

24 496

16 926

21 924

29 381

25 284

Краткосрочный долг

436

6 611

1 566

6 356

7 153

Краткосрочные обязательства

15 618

25 565

21 497

25 035

30 567

Обязательства

40 114

42 492

43 421

54 416

55 851

Капитал

43 241

45 834

49 961

42 535

43 542

Ключевые показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках в динамике за 5 лет: 

Показатель 

2008

2009

2010

2011

2012

Выручка

17 914

22 800

28 574

32 257

33 135

Операционные расходы

-14 608

-18 489

-21 441

-31 503

-30 659

Операционная прибыль

3 306

4 311

7 133

754

2 475

Финансовые доходы

2 292

78

774

61

302

Финансовые расходы

-1 372

-2 084

-1 580

-1 660

-2 175

Прочие неоперационные доходы (расходы)

-1 178

-173

-70

-

-

Прибыль до налогов

3 048

2 132

6 257

-845

602

расход по налогу на прибыль

-1 210

455

-1 507

-99

-370

Чистая прибыль/убыток

1 838

2 587

4 750

-943

233