IR релизы
ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 9 месяцев 2012 года, составленную в соответствии с РСБУ
Показатель | Ед. измерения | 9 мес. 2011 | 9 мес. 2012 | ∆ в %
9 мес. 2012/9 мес. 2011 | Справочно: 3 квартал 2012 г. | Справочно: 2012 г. План* |
Операционные показатели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВтч | 21 154 | 21 683 | 2,5% | 6 507 | 29 942 |
Потери электроэнергии | % | 10,08% | 10,25% | 0,17 п.п. | 8,31% | 10,37% |
Присоединенная мощность | МВт | 209,0 | 237,1 | 13,4% | 78,4 | 388,4 |
Выручка и финансовый результат | ||||||
Выручка от реализации продукции, в том числе: | млн. руб. | 26 910 | 24 576 | -8,7% | 7 336 | 36 834 |
- От услуг по передаче электроэнергии | млн. руб. | 21 015 | 20 751 | -1,3% | 6 610 | 29 136 |
- От услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 5 774 | 3 701 | -35,9% | 685 | 7 537 |
- От прочей промышленной деятельности | млн. руб. | 121 | 124 | 2,5% | 42 | 161 |
Себестоимость | млн. руб. | 23 339 | 24 041 | 3,0% | 7 980 | 33 959 |
Валовая прибыль | млн. руб. | 3 571 | 535 | -85,0% | -644 | 2 875 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн. руб. | 1 913 | -306 | -116,0% | -872 | 1 252 |
Чистая прибыль (убыток) | млн. руб. | 1 192 | -512 | -143,0% | -809 | 528 |
Справочно: | ||||||
EBITDA | млн. руб. | 6 416 | 5 687 | -11,4% | 1 136 | 9 300 |
EBITDA margin | % | 23,84% | 23,14% | -0,7 п.п. | 15,49% | 25,25% |
Кредитный портфель и долговая позиция | ||||||
Займы и кредиты ** | млн. руб. | 18 674 | 26 301 | 40,8% | 26 301 | 27 809 |
Средняя ставка по привлеченным кредитам | % | 7,80 | 8,06 | 0,26 п.п. | 8,06 | 9,13 |
Чистый долг | млн. руб. | 17 458 | 20 103 | 15,2% | 20 103 | 26 664 |
Net Debt/EBITDA | - | 1,8 | 2,5 | - | 2,5 | 2,9 |
Инвестиционная программа | ||||||
Инвестиционная программа (освоение) | млн. руб. | 8 062 | 8 214 | 1,9% | 14 100 |
* прогнозные показатели на 2012 г. в соответствии со скорректированным Бизнес-планом на 2012 год, утвержденным Советом директоров (протокол №10 от 26.09.2012г.).
**Отражена сумма задолженности по кредитам и займам с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
Формирование выручки и финансового результата
Выручка от реализации по итогам работы за 9 месяцев 2012 года составила 24 576 млн. руб., что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 2 335 млн. руб. или 8,7%.
Причины снижения выручки по основным видам деятельности:
Уменьшение выручки по передаче электрической энергии на 264 млн. руб. или на 1,3% за 9 месяцев 2012 года относительно 9 месяцев 2011 года в основном обусловлено изменением среднего тарифа на передачу электрической энергии, в том числе:
- по городу Санкт-Петербург выручка снизалась на 1 466 млн. руб. или на 11% за счет уменьшения среднего тарифа на 13% по причине снижения ставок тарифов на содержание электрических сетей и на оплату технологических потерь с 01.05.2011 г. (Распоряжение Комитета по тарифам г. Санкт-Петербург № 104-Р от 10.06.2011 г. "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2010 № 386-р и от 04.02.2011 №10-Р") при увеличении объема передачи электрической энергии на 1,6%;
- по Ленинградской области выручка увеличилась на 1 202 млн. руб. или на 15% в результате увеличения среднего тарифа на 10% и увеличения объёмов передачи электрической энергии за данный период на 4%.
На снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению на 2 073 млн. руб. или 35,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повлияло закрытие в 1-3 кварталах 2011 года договоров на технологическое присоединение, заключенных по более высоким ставкам в предыдущие периоды, в т.ч. исполнение в 2011 году обязательств перед ООО «Газпром Инвест Запад» в объёме 2 308,98 млн. руб.
Себестоимость оказанных услуг по итогам 9 месяцев 2012 года составила 24 041 млн. руб., рост относительно 9 месяцев предыдущего года составил 702 млн. руб. или 3,0%. за счет роста амортизационных отчислений (+928 млн. руб. или 24,8%).
Валовая прибыль по итогам 9 месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2012 года снизилась на 3 036 млн. руб. или 85,0% и составила 535 млн. руб.
Чистый убыток по итогам 9 месяцев 2012 года составил 512 млн. руб. Ухудшение финансового результата относительно аналогичного периода 2011 года составило 1 704 млн. руб. Основное влияние оказало снижение выручки от реализации услуг по технологическому присоединению.
Формирование показателя EBITDA
Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, по итогам 9 месяцев 2012 года составил 5 687 млн. руб. и относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 11,4% или 729 млн. руб.
Показатель | Формула | 9 мес. 2011 | 9 мес. 2012 | ∆ в %
9 мес. 2012/9 мес. 2011 |
Выручка | 1 | 26 910 | 24 576 | -8,7% |
---|---|---|---|---|
Себестоимость без амортизации | 2 | 19 600 | 19 374 | -1,2% |
Валовая прибыль + амортизация | 3 = 1-2 | 7 310 | 5 202 | -28,8% |
Сальдо прочих доходов и расходов (без учета процентов к уплате) | 4 | -895 | 485 | - |
EBITDA в том числе: | 5 = 3+4 = 6+7+8+9 | 6 416 | 5 687 | -11,4% |
Амортизация ОС и НМА | 6 | 3 739 | 4 667 | 24,8% |
Начисленные проценты | 7 | 763 | 1 326 | 73,7% |
Налог на прибыль | 8 | 721 | 206 | -71,4% |
Чистая прибыль (убыток) | 9 | 1 192 | -512 | - |
Снижение показателя EBITDA на 30.09.2012 год относительно значения показателя за 9 месяцев 2011 года произошло за счет снижения валовой прибыли, при этом сальдо прочих операций возросло и составило положительную величину.
Рост сальдо прочих доходов и расходов произошел за счет роста доходов от выявленного безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии и уменьшения расходов по созданию резерва по сомнительным долгам.
Снижение показателя EBITDA сопровождалось уменьшением следующих его составляющих: налога на прибыль и чистой прибыли. При этом начисленная амортизация и сумма процентов к уплате возросли.
Снижение чистой прибыли обусловлено ростом себестоимости услуг Общества и снижением выручки относительно аналогичного предыдущего отчетного периода.
Снижение начисленного налога на прибыль произошло в условиях уменьшения прибыли до налогообложения.
Рост начисленной амортизации обусловлен приростом основных средств за счет ввода в эксплуатацию объектов в ходе выполнения инвестиционной программы, а также за счет произведенной на 31.12.2011г. переоценки.
Увеличение суммы процентов к уплате связано с тем, что за отчетный период начисление процентов производилось на большую сумму основного долга.
Кредитный портфель и долговая позиция
Увеличение суммы по займам и кредитам с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса) составило 7 627 млн. руб. (40,8%). Кредиты привлекались для финансирования операционной и инвестиционной деятельности Общества, в т.ч. на финансирование работ по реновации кабельных линий в г. Санкт-Петербурге и строительство распределительной сети.
Средняя ставка по кредитам за 9 месяцев 2012 года составила 8,06%, что выше значения аналогичного периода предыдущего года на 0,26 процентных пункта. Повышение ставки за пользование кредитными ресурсами связано с ухудшающейся ситуацией на финансовом рынке - ростом стоимости вновь привлекаемых кредитных ресурсов, риском повышения ставок по действующим кредитным договорам. В сентябре 2012 г. была также повышена ставка рефинансирования.
Прирост чистого долга меньше, чем рост суммы по займам и кредитам за счет увеличения остатков денежных средств на конец периода и объема краткосрочных финансовых вложений.
Рост чистого долга и снижение показателя EBITDA за 4 квартала (на 1 998 млн. руб.) привели к увеличению соотношения Чистый долг/EBITDA с 1,8 в 2011 году до 2,5 в текущем.
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения Компании за 9 месяцев 2012 года составили 8 214 млн. руб., что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наименование показателей | 9 мес. 2011 | 9 мес. 2012 | ∆ в %
9 мес. 2012/9 мес. 2011 |
Освоение, млн. руб. без НДС | 8 062 | 8 214 | 1,9% |
---|---|---|---|
Ввод ОФ, млн. руб. | 7 426 | 5 948 | -19,9% |
Финансирование, млн. руб. с НДС | 9 149 | 9 570 | 4,6% |
Ввод мощности, МВА | 381 | 574 | 50,7% |
Ввод мощности, км | 880 | 900 | 2,3% |
Справочно:
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в части передачи электроэнергии на 30.09.2012 – 68,8%
Характеристика активов:
Показатель | 31.12.2011 | 30.09.2012 |
Установленная мощность, МВА | 21 427 | 21 517,4 |
---|---|---|
Воздушные линии электропередач (ЛЭП) 0.4-110 кВ по цепям, км | 39 782,6 | 39 841,5 |
Кабельные линии 0.4-110 кВ, км | 19 554,2 | 19 564 |
Подстанции 35-110 кВ, шт. | 373 | 375 |
Подстанции 6-10 кВ, шт. | 14 770 | 14 876 |
С бухгалтерской отчетностью ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2012 года можно ознакомиться на сайте Компании, перейдя по ссылке.